Preços do PET reciclado tendem a cair em meio à fraca demanda dos EUA

Paula Leardini | 05 de junho de 2023

Espera-se que a demanda por tereftalato de polietileno reciclado (rPET) permaneça moderada a baixa em 2023, apesar das metas de conteúdo reciclado de longo prazo, resultando em uma possível pressão de preços para baixo nos Estados Unidos.

Para entender o mercado de rPET dos EUA, é preciso observar os fundamentos de cada um dos principais impulsionadores de preço - oferta, demanda, custos de produção e qualidade.

Em termos de fornecimento de rPET, o ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker identificou quase 120 locais de reciclagem mecânica nos Estados Unidos com uma capacidade total de 1,9 milhão de toneladas em 2022.

Aproximadamente 80% da capacidade de rPET dos EUA vem de fontes pós-consumo, principalmente garrafas, enquanto os 20% restantes se originam de matéria-prima pós-industrial. Dez estados dos EUA têm programas de cobrança de garrafas, também chamados de esquemas de devolução de depósitos (DRS), para incentivar a reciclagem de embalagens.

Além disso, quase 50% da capacidade de rPET dos EUA é de grau alimentício, o que é um requisito para resinas recicladas a serem usadas em novos recipientes de bebidas.

A evolução das regulamentações estaduais e as promessas voluntárias dos proprietários de marcas para aumentar o uso de materiais reciclados são os principais impulsionadores da demanda relacionada à sustentabilidade nos Estados Unidos a longo prazo.

Em 1º de janeiro de 2022, o mandato mínimo de conteúdo reciclado da Califórnia para recipientes de bebidas de plástico entrou em vigor. Os estados de Washington e Nova Jersey aprovaram projetos de lei semelhantes com mandatos de conteúdo reciclado que começam em 2023 e 2024, respectivamente, e incluem mais categorias de produtos, como recipientes sem bebidas, sacolas plásticas e sacos de lixo. O Maine também aprovou uma lei exigindo conteúdo reciclado para embalagens plásticas de bebidas a partir de 2026.

Apesar dos requisitos futuros para usar quantidades crescentes de plástico reciclado, o suprimento atual de rPET é saudável, quase em excesso, para atender à demanda atual.

Da garrafa ao pellet, os custos de reciclagem incluem a matéria-prima, bem como outras despesas de produção. A principal diferença entre os mercados de resina reciclada e virgem é a fonte de matéria-prima, já que a indústria de reciclagem usa resíduos plásticos, um material volátil em termos de qualidade, disponibilidade e preço. Além disso, os custos de produção de reciclagem aumentaram em conjunto com custos trabalhistas, eletricidade e taxas de financiamento mais altos em todo o país.

Para os recicladores, o desafio é se manter viável como negócio, mas também competitivo com os preços da resina virgem, que podem canibalizar as margens e até levar a perdas de produção.

A qualidade da resina reciclada influencia tanto a demanda quanto o preço, dependendo do desempenho, da cor e dos mercados finais. O mercado dos Estados Unidos tem tradicionalmente usado flake de garrafa de forma mais significativa em aplicações de fibra, mas o mercado garrafa a garrafa cresceu consideravelmente nos últimos anos, dada a agenda de sustentabilidade de bens de consumo de alta rotatividade (FMCG). A demanda por reciclagem de circuito fechado em aplicações de contato com alimentos também aumenta os requisitos de qualidade em matérias-primas e produtos reciclados. Isso aumenta os preços dos fardos transparentes de PET da mais alta qualidade e do rPET de grau alimentício.

A demanda de rPET dos EUA era tradicionalmente dominada pela indústria de fibras, mas os atuais ventos econômicos contrários que afetam produtos como os mercados finais de têxteis e carpetes enfraqueceram a demanda ao longo de 2023.

A demanda de empresas de bens de consumo, incluindo produtores de bebidas engarrafadas, está atualmente estável, apesar das metas de conteúdo reciclado de longo prazo.

Embora algumas empresas de bens de consumo continuem a comprar rPET para cumprir suas metas voluntárias ou regulatórias de conteúdo reciclado, os atuais ventos econômicos contrários levaram outros compradores a atrasar ou limitar pedidos de resinas recicladas de custo mais alto.

O preço da resina virgem ainda influencia a demanda por materiais reciclados entre compradores sensíveis a custos. Quando o delta entre matéria-prima virgem e reciclada se expande em favor da matéria-prima virgem como matéria-prima de custo mais baixo, os compradores podem ser atraídos para uma mistura maior de resina virgem. Isso ficou evidente no mercado este ano, pois os clientes com incentivos econômicos mudaram o foco para o gerenciamento de custos, em vez de impulsionar a circularidade dos plásticos.